📌第三屆大藪春彥新人賞獲獎者長篇處女作   現年17歲的柊也從高中退學後，就一直窩在家中，與爺爺秋雄一起生活。他住在家裡的二樓，樓下就是爺爺的房間。某天，他突然聽見爺爺房裡傳來奇怪的聲響。柊也走進房間查看，卻沒有看見爺爺的身影，反而在座椅上發現了一隻企鵝。   柊也在家裡到處尋找，卻始終找不到爺爺，他百思不得其解，只能回到房裡，與企鵝面面相覷。一個詭異的念頭閃過柊也的腦海——難道這只企鵝是爺爺變的？ 柊也感到不可思議又困惑不已。此時門鈴響起，一個名叫系川晴的10歲小女孩站在門前。原來爺爺之前答應了小晴的父母，要讓小晴來借住一段日子。柊也百般無奈，但還是讓小晴進入家門。   小晴一看到企鵝，就問柊也為何爺爺變成了企鵝？柊也對小晴的這番話感到非常驚訝，他問小晴為何這麼認為。小晴說企鵝頭上有一個星星的形狀，和爺爺的臉上的斑一樣。雖然柊也想不透為何會發生這種事，但還是慢慢接受了這個事實。他一肩扛起照顧企鵝和小晴的責任，生活重心也開始有所轉變。   某天，一位自稱是民生委員會的婦女找上門來，說一段時間沒看見爺爺了，前來詢問家裡最近的狀況。雖然柊也強調爺爺沒事，但婦女還是堅持想見爺爺一面，還說家裡有種刺鼻的臭味。柊也不知如何解釋，只好編個理由將她打發。這些奇怪的經歷讓柊也感到不安，他把一連串事件全都告訴他的好友宗像，宗像起初並不相信，然而看到企鵝時，他也被說服了。奇怪的是，每當柊也在路上跟宗像聊天時，路人總是向他們投以奇怪的眼光。   某天，柊也外出時，遇見了一位名為菜月的女子。柊也的爺爺有一間房子出租，菜月是裡面的租客。那天以後，兩人開始會偶爾聊天。某天，柊也去找菜月，卻看見她正準備把一個行李箱埋起來。柊也見狀過去幫忙，卻又十分好奇行李箱裡面裝了什麼，菜月並沒有直接回答。雖然柊也心裡有許多疑問，但他並沒有追問下去。   一段時間後，民生委員會的婦女又來探訪，得知爺爺依然不在家，婦女感到十分奇怪，擔心沒有大人在家會不安全，她告訴柊也有個年輕人失蹤了，到現在還沒有被找到。婦女的來訪總是讓柊也很有壓力，但也只能隨便找個理由將其打發。然而婦女說的話讓他感到不安，他回想起這段期間，自己遇上的所有奇怪事件。   究竟爺爺為什麼會變成企鵝？家裡的臭味又是從何而來？菜月埋的行李箱裡裝著什麼？是否和那起失蹤案有所關聯？為何柊也在和宗像說話時，路人的反應都很奇怪？一切都將在最終章揭曉。本作故事看似超乎現實，前段充滿了許多疑點，作者也在其中埋下了許多伏筆，直到最後才一一揭曉謎團，令人印象深刻。