這個世界由一片遼闊的大陸地，以及千百座島嶼所構成。 這裡棲息著兩種人類民族，一是棲息陸地的民族阿利夏蘭，另一支則是依海而生的海洋民族薩克奧利安。 青年席露卡的父母分別為薩克奧利安人與阿利夏蘭人，他是兩種民族之間的混血兒，遭受歧視並被世人稱作「不熟者」。 席露卡7歲時，在海上遭遇棘魚的襲擊，他失去了故鄉和雙親。成長後的他在盧德恩帝國軍艦「奧魯姆尼亞」上擔任實習騎士。   「棘魚」是會吞噬人類的海獸。奧魯姆尼亞艦的主要目標，就是搜尋棘魚並將之殲滅。 就在艦隊接觸到棘魚，也是席露卡做為騎士的初陣之夜，席露卡意外地撿到了一隻奇妙的生物。 這隻生物被視為棘魚的幼生種，席露卡將牠取名為「法緹歐塔」。 而後，席露卡奉命將法緹歐塔送回帝都皇帝直屬的式石研究院進行研究，而此行，席露卡將與帝國皇子林賽‧沃一起同行。 林賽對薩克奧利安人沒有好感，因此也不喜歡混血的席露卡。在二人護送法緹歐塔的途中，席露卡察覺到了似乎有人計畫暗殺皇子林賽。   在旅行途中，二人知曉了法緹歐塔的真面目。 法緹歐塔實際上是被稱作「始原之龍」的龍族女王，而這個世界存在著名為卡拉夫的龍族守護者一族。 而後，一行人又於南海，與統治這片海域的海盜頭目內爾瓦利邂逅。席露卡與林賽將法緹歐塔寄於內爾瓦利後返回帝都。   回到帝都的兩人發現，整片大陸正在進行殘忍的薩克奧利安狩獵行動，為此林賽與父皇奧哈里奧二世產生激烈爭執，並被關押大牢。 原來之前企圖暗殺林賽的正是他的父皇。帝國為了進行武力鎮壓，原來早已研究將棘魚的繭孵化成另一種怪物─蛭蟲做為兵器使用。 在席露卡協助下脫逃的林賽，為了阻止父皇，決定向西海的霸主威戈內爾王國尋求合作。 而計畫為阿利夏蘭人建國的內爾瓦利，也發起了反抗盧德恩帝國的戰爭。 為了終結戰爭，席露卡與法緹歐塔達成了和解，成為授予祝福的龍騎士……   性格懦弱的騎士、傲慢的皇子以及貪吃的幼龍，兩人一龍的組合將一起揭開這個世界的秘密，打破不同民族間的對立並尋求共存。