貝爾是一隻喜歡安靜、享受獨處的羊。 牠每天對著鏡子檢查自己，臉很善良、耳朵很柔軟、羊毛很蓬鬆、肚子很飽，還有長長的睫毛。 「我今天真可愛！」貝爾轉了一圈，心情愉快……直到窗外傳來一聲低沉的「嗚…嗚…」。   那是狼的叫聲。 害怕的貝爾，寧可餓著肚子也不敢踏進森林。可是藍莓吃光了，牠還是得去找東西吃。 果然，在林間小徑上，貝爾遇見了一隻狼，牠嚇得落荒而逃。   「這不公平！我只是想採藍莓、聞聞花香……」 委屈的眼淚讓牠萌生一個大膽的想法——如果自己也是一隻可怕的狼，就不必再害怕了！ 於是，貝爾用心縫製了一件「狼的外衣」。 牠穿著這身偽裝走進森林，不再畏懼。   可是不知為何，黏土做的鼻子聞不到花香，尖尖的假耳朵也聽不見鳥兒美妙的歌喉。 就在這時，貝爾又遇見了那隻狼，原來他叫菲利浦。 菲利浦熱情地邀請牠和朋友們一起聚會，卻不知貝爾的狼衣縫線已經開始鬆開…… 「你們這禮拜吃了多少動物？」 「我吃了上百頭羊。」貝爾硬著頭皮回答。   下一秒，狼衣的偽裝徹底瓦解，菲利浦也忍不住坦白，那些看似兇猛的狼，其實和貝爾一樣，都是溫馴的動物裝扮成的。 原來，大家都在害怕彼此。 卸下狼皮後，貝爾第一次感到輕鬆自在。 牠邀請新朋友到家裡喝茶，把原本緊閉的窗戶打開，讓陽光和笑聲灑滿房間。 那一刻，貝爾明白——真正的勇氣，是脫下保護色，去相信別人。